В мире, известном как Дыра, жизнь людей далека от простой. Сюда регулярно наведываются пришельцы из иного измерения — маги, использующие местных жителей в качестве подопытных для оттачивания своих сил. Судьба сводит одну из обитательниц этого места, девушку по имени Никайдо, с необычным существом. Это человек с головой крокодила, полностью лишенный памяти о своем прошлом.
Никайдо решает помочь странному созданию и дает ему имя — Кайман. Вместе они встают на опасный путь охоты на магов. Кайман верит, что, поглощая головы своих жертв, он сможет восстановить утраченные воспоминания и вернуть себе первоначальный человеческий облик. Их действия не остаются незамеченными.
Тем временем в высших кругах магического сообщества зреет недовольство. Верховный колдун по имени Эн, известный своей странной одержимостью грибами, начинает проявлять интерес к таинственным исчезновениям своих сородичей. Он полон решимости выследить и уничтожить тех, кто осмеливается истреблять магов, нарушая хрупкое равновесие в Дыре. Противостояние нарастает, ставя под удар не только охотников, но и всех обитателей этого странного мира.