Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, решил остановиться на ночлег в простом крестьянском доме. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, чьё искреннее сердце покорило правителя. Вскоре она стала его женой, а затем подарила царю долгожданного наследника.
Неожиданно счастье коснулось и родни Аннушки. Её сестры вместе с мачехой по воле судьбы также оказались при дворе. Однако вместо благодарности их сердца заполнила зависть. Им казалось, что они достойны большего, и в голове созрел коварный план.
Когда царь Салтан отправился в дальний поход, коварные женщины решили воспользоваться моментом. Они перехватили донесение, предназначенное государю, и заменили его подложным письмом. В нём говорилось, будто царица родила не царскому роду, а неведомое чудище. Разгневанный Салтан велел дождаться своего возвращения, чтобы разобраться во всём лично. Но ответное послание снова было подменено. На этот раз в нём значился жестокий приказ: заточить Аннушку с младенцем в бочку и бросить в пучину морскую.
Так невинная царица и её маленький сын оказались в смоляной бочке, беспомощно брошенной на волю безжалостных волн. Казалось, судьба их предрешена. Но, как часто бывает в настоящих сказках, даже в самой безнадёжной ситуации может таиться надежда. Море, принявшее несправедливый груз, оказалось не таким уж беспощадным. Бочка не пошла ко дну, а продолжила своё невольное путешествие, уносимая течением в неизвестность. Что ждёт их впереди? Смогут ли они выжить и вернуть себе честное имя? Это уже совсем другая история, полная испытаний и чудес.
