В центре сюжета — дуэт детективов, Дрю Фостер и Кара Вон. Их новое дело кажется на первый взгляд почти абсурдным: им поручено расследовать вспышку странной болезни, передающейся половым путем. Её симптомы выглядят как причудливые, почти художественные изменения внешности, из-за чего первоначально её не воспринимают всерьёз. Однако очень скоро выясняется, что за этими «эстетическими» проявлениями скрывается смертельная угроза, приводящая к быстрому и неизбежному летальному исходу.
Работа над расследованием моментально усложняется. Фостер и Вон сталкиваются не просто с медицинской загадкой, а с хорошо организованным противодействием. На их пути встают коррумпированные городские чиновники, которые делают всё возможное, чтобы замять дело, уничтожить улики и остановить детективов. Становится ясно, что болезнь — это не случайная эпидемия, а часть чего-то большего.
Ситуация перерастает в настоящую охоту, когда на пару начинают преследование. За ними по пятам следует профессиональный наёмник, холодный и безжалостный исполнитель. Его задача — устранить следователей и навсегда похоронить правду. Всё указывает на то, что корни происходящего уходят на самый верх, в структуры власти, и расследование случайно наткнулось на тщательно скрываемый правительственный заговор.
Теперь Дрю и Каре приходится работать в условиях тотального недоверия. Они не могут обратиться за официальной помощью, ведь неизвестно, кто из коллег может оказаться вовлечённым в сговор. Им приходится скрываться, действовать в тени, полагаясь только на свою интуицию, профессионализм и взаимовыручку. Каждый новый шаг в расследовании смертельно опасен, а каждая найденная подсказка приближает их к разгадке, которая может оказаться страшнее, чем они могли предположить. Им предстоит не только раскрыть тайну смертельного вируса, но и выжить, чтобы обнародовать её.
