Жизнь Дэндзи, обычного подростка, была далека от мечтаний. Его главной целью стало просто наедаться досыта и найти крышу над головой. После смерти отца на плечи парня легли огромные долги, которые превратили его существование в борьбу за выживание. Он жил в крошечной, почти разваливающейся лачуге, постоянно испытывая голод.
Чтобы расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось пойти на крайние меры. Он продал часть своих органов, а затем занялся опасным и незаконным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита, необычное существо, напоминающее демона с бензопилой вместо головы. Вместе они выполняли самые рискованные задания, надеясь когда-нибудь выбраться из долговой ямы.
Однажды якудза решили избавиться от Дэндзи, заманив его в смертельную ловушку. Они использовали парня в качестве жертвы, не оставив ему шансов на спасение. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. В отчаянной попытке спасти Дэндзи, демоническое существо слилось с его телом, став его новым сердцем. Это слияние подарило парню невероятные способности: теперь он мог мгновенно восстанавливаться после любых ран, а также превращать свои руки в острые бензопилы.
Эти уникальные умения не остались незамеченными. Специалисты из Бюро общественной безопасности предложили Дэндзи работу, где он мог бы использовать свои новые силы для борьбы с демонами, но уже на законных основаниях. Парень согласился, увидев в этом шанс начать новую жизнь.
На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами, каждый из которых был не менее необычен. Аки, мрачный и сосредоточенный охотник, сразу проявил сдержанность. Пауэр, напротив, оказалась вспыльчивой и эмоциональной полудемонессой, с которой было не так просто найти общий язык. Но самое сильное впечатление на Дэндзи произвела его начальница Макима — загадочная женщина, чьи мотивы и мысли было невозможно разгадать. С первой встречи парень почувствовал к ней глубокую симпатию, которая постепенно переросла в настоящее чувство.
Теперь Дэндзи предстояло не только сражаться с новыми угрозами, но и научиться жить в мире, где его способности стали частью повседневности. Каждый день приносил новые испытания, а отношения с коллегами и Макимой добавляли в его жизнь не только сложностей, но и смысла.