Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Финансовые трудности в семье заставляют его искать способ обеспечить близких после своей возможной смерти. В отчаянии он выбирает опасный путь — производство метамфетамина. Для реализации этого плана Уайт обращается к своему бывшему ученику, Джесси Пинкману. Интересно, что когда-то именно Уолтер способствовал исключению Джесси из учебного заведения. Пинкман уже имел опыт создания наркотика, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и оборудованной лаборатории. Так начинается их вынужденное сотрудничество, полное рисков и непредсказуемых поворотов.
